Xerox y Fuji se combinan creando un líder global tecnológico y fortaleciendo la evolución de la industria a través de ventajas competitivas. Este acuerdo tiene como resultado 50,1% de las acciones en manos de Fuji y 49,9% a cargo de Xerox.
NORWALK, Connecticut, Estados Unidos, y TOKIO, Japón, 20 de febrero de 2018 – FUJIFILM Holdings Corporation (“Fujifilm”) (TSE: 4901) y Xerox Corporation (“Xerox”) (NYSE: XRX) anunciaron que han logrado un acuerdo definitivo para combinar Xerox y su joint venture de larga data Fuji Xerox. La empresa combinada será un líder global de
tecnologías innovadoras de impresión y soluciones inteligentes de trabajo, con 18 mil millones de dólares como ingresos anuales y posiciones de liderazgo en regiones geográficas clave.
Esta transacción proporciona a los accionistas de Xerox, significativos ingresos al momento del cierre anual, además les permitirá obtener mayores capacidades en materia de innovación y un perfil financiero mejorado, que proporcione respaldo a inversiones estratégicas en crecimiento y retornos de capital atractivos. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Xerox recibirán un dividendo especial de USD 2,5 mil millones en efectivo, o aproximadamente USD 9,80 por acción1, a partir de fondos que surgen del balance de la empresa combinada, y pasan a poseer el 49,9% de la empresa combinada al cierre. El dividendo en efectivo representa más del 30% del precio de las acciones de Xerox no afectadas de USD 30,35 basado en el precio de las acciones al cierre del 10 de enero de 2018. Fujifilm poseerá el 50,1% de la empresa combinada y proporcionará importante soporte operacional y liderazgo de transformación.
La transacción ha sido aprobada unánimemente por los Directorios tanto de Fujifilm como de Xerox. La empresa combinada se denominará “Fuji Xerox” y se negociará en el NYSE (la bolsa de valores de New York) bajo el código XRX. La nueva Fuji Xerox tendrá dos sedes centrales en Norwalk, Connecticut, EE.UU., y en Minato, Tokio, Japón, con una presencia en más de 180 países. La empresa combinada saldrá al mercado y mantendrá sus marcas emblemáticas “Xerox” y “Fuji Xerox” dentro de sus respectivas regiones operativas.
Shigetaka Komori, chairman y CEO de Fujifilm dijo: “Fujifilm y Xerox han impulsado una asociación excepcional a través de nuestra actual joint venture Fuji Xerox, y esta transacción es una evolución estratégica de nuestra alianza. El negocio de Soluciones de Documentos representa una parte significativa del portafolio de Fujifilm y la creación de la nueva Fuji Xerox nos permite establecer una posición de liderazgo más directa, en un mercado que evoluciona con rapidez. Creemos que la trayectoria de Fujifilm, acerca de tecnología avanzada en soluciones innovadoras–especialmente en las áreas de inyección de tinta, imagen e inteligencia artificial- serán importantes factores del éxito de la nueva Fuji Xerox.”
El Sr. Komori agregó: “Confío en que la habilidad de Fujifilm para impulsar el cambio, como también su experiencia en reinvención exitosa, darán una ventaja competitiva a la nueva Fuji Xerox, lo que brindará una significativa creación de valor a los accionistas tanto en la nueva Fuji Xerox como en Fujifilm. Nos alegra mucho poder dar la bienvenida a Xerox y a sus empleados a la familia Fujifilm y esperamos combinar nuestras fuerzas para conjuntamente dar forma al futuro de nuestra industria.”
Jeff Jacobson, CEO de Xerox, dijo: “La combinación propuesta tiene una innegable lógica industrial y abrirá las puertas a un crecimiento significativo y oportunidades de productividad para la empresa combinada, al tiempo que ofrecerá un valor sustancial a los accionistas de Xerox. La nueva Fuji Xerox estará mejor posicionada para competir en el entorno de hoy, con una escala verdaderamente mundial en mercados de rápido desarrollo, y capacidades de innovación para hacer frente con eficacia a los requerimientos cambiantes de nuestros clientes. Además, el fuerte perfil financiero de la nueva empresa permitirá inversiones que sustentarán un continuo liderazgo de mercado,
proporcionando también oportunidades para crecientes retornos de capital a través del tiempo.”
Robert J. Keegan, presidente del Directorio de Xerox, dijo: “El anuncio de hoy viene a continuación de una profunda revisión de nuestras alternativas estratégicas y financieras realizada por miembros independientes del Directorio de Xerox, que comenzó tras la separación de Conduent en 2016. Tras una cuidadosa consideración de las alternativas
disponibles para la compañía, el Directorio llegó a la conclusión de que esta combinación es claramente el mejor camino para crear valor para nuestros accionistas. Un atractivo y seguro dividendo en efectivo, junto con la participación en el éxito futuro de la empresa combinada, presenta una convincente ecuación de valor para los accionistas de Xerox.
Estamos muy entusiasmados de reforzar nuestra relación de larga data con Fujifilm al ingresar en la próxima fase de la trayectoria de Xerox hacia su transformación.”
Un Claro Líder en Tecnologías Innovadoras de Impresión y Soluciones Inteligentes de Trabajo Los accionistas de Xerox tendrán la oportunidad de participar en la acelerada trayectoria de ganancias de la nueva Fuji Xerox y en el potencial de creación de valor a largo plazo.
La transacción se basa en la historia de 56 años de colaboración entre Fujifilm y Xerox, para crear un líder global en tecnologías innovadoras de impresión y soluciones inteligentes de trabajo, con nuevas capacidades de innovación a una escala ampliada:
Líder global con ganancias combinadas de cerca de USD18 mil millones y casi USD120 mil millones de oportunidades potenciales.
Escala aumentada con presencia en más de 180 países y con cobertura en regiones clave, entre las que se incluyen América del Norte, Japón, Europa, Asia-Pacífico y China.
Liderazgo combinado con una fuerte trayectoria de excelencia operativa, experiencia en transformación, relaciones con los clientes y expertise industrial.
Perfil mejorado de ingresos y trayectoria de crecimiento al sacar provecho de la
experiencia combinada, las fortalezas competitivas y el alcance geográfico de las dos
empresas.
Capacidades de innovación de primera clase para definir el futuro de tecnologías
de impresión innovadoras y soluciones inteligentes de trabajo al unir dos líderes en
innovación, investigación y desarrollo, junto con la amplia experiencia de Fujifilm. La
nueva Fuji Xerox estará bien posicionada para liderar en áreas de crecimiento tales como
impresión a inyección de tinta a alta velocidad, empaque, impresión industrial y
automatización del lugar de trabajo, como así también oportunidades futuras de desarrollo
en inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, internet de las cosas y realidad
aumentada.
Balance fortalecido y generación de flujo de fondos para proporcionar flexibilidad
para sustentar inversiones estratégicas en crecimiento y permitir crecientes retornos de
capital.
Significativa Oportunidad de Creación de Valor
Se espera que esta combinación altamente sinérgica produzca por lo menos USD 1,7 mil
millones en reducción total de costos anuales para 2022, con aproximadamente USD 1,2
mil millones de reducción total de costos anuales a alcanzarse para 2020.
La reducción de costos a la cual se apunta, representa aproximadamente el 10% de la
base total de costos de la nueva Fuji Xerox e impulsará una significativa expansión de
márgenes durante los próximos cuatro años.
Del total de USD 1,7 mil millones de reducción de costos, USD 1,25 mil millones se
relacionan con las sinergias que se lograrán mediante la transacción. Además, la empresa
combinada se beneficiará con un programa de reducción de costos que se iniciará de
inmediato en la joint venture existente, Fuji Xerox, que apunta a generar
aproximadamente USD 450 millones de ahorro de costos sobre una base anualizada.
Estos valores se suman a las actuales iniciativas de Transformación Estratégica de Xerox.
La nueva empresa espera enfrentar aproximadamente USD 1,4 mil millones en costos de
integración y reestructuración por única vez, principalmente durante los tres primeros
años.
La nueva Fuji Xerox también contará con significativas oportunidades de sinergia en
ganancias con el pasar del tiempo al capitalizar su alcance global, su escala líder en la
industria y sus aumentadas capacidades de innovación. Es importante destacar que la
empresa combinada tendrá oportunidades potenciales aumentadas estimadas en cerca
de USD 120 mil millones y una sólida presencia en mercados atractivos de crecimiento,
que permitirá a la nueva compañía volverse más competitiva y mejor preparada para
brindar servicio a sus clientes y socios de negocios a nivel global, Balance y Asignación de Capital
La nueva Fuji Xerox espera mantener calificaciones crediticias de grado de inversión al
cierre. La nueva compañía mantendrá el dividendo anual actual de Xerox de USD 1,00
por acción y el compromiso de devolver al menos el 50 por ciento del flujo de efectivo libre
a los accionistas. Se espera que la flexibilidad financiera mejorada de la compañía
combinada permita un mayor despliegue de capital hacia iniciativas de crecimiento
particularmente dirigidas, recompras de acciones y dividendos incrementados a lo largo
del tiempo.
Liderazgo
A partir del cierre de la transacción, Jeff Jacobson será CEO (chief executive officer) de la
nueva Fuji Xerox.
La Junta Directiva de la compañía combinada incluirá a 12 miembros, siete de los cuales
serán nombrados por la Junta de Fujifilm. Cinco directores independientes serán
nombrados por la Junta de Xerox. Shigetaka Komori será presidente de la junta.
Compromisos Financieros
Compromisos financieros de USD 2,5 miles de millones fueron provistos por Citigroup
Global Markets Inc. y Morgan Stanley Senior Funding, Inc.
Camino a la Finalización
La transacción, que se espera que finalice en la segunda mitad del año calendario 2018,
está sujeta a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales y las aprobaciones
regulatorias, además de la aprobación de los accionistas de Xerox.
Asesores
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. y Morgan Stanley & Co. LLC se
desempeñan como asesores financieros exclusivos de Fujifilm, y Morrison & Foerster LLP
actúa como consejero legal. Centerview Partners LLC se desempeña como asesor
financiero exclusivo de Xerox y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúa como
asesor legal.
Para Más Información con respecto a la transacción ingrese en
www.thenewfujixerox.com
El gobierno japonés ha anunciado un ambicioso paquete de estímulo económico valorado en 140.000 millones de dólares, destinado a fortalecer el poder adquisitivo de los consumidores y a reactivar el lento crecimiento económico, en un contexto marcado por la creciente inflación. Este anuncio ocurre menos de un mes después de que la coalición gobernante sufriera un revés electoral. El plan, estimado en 22 billones de yenes, aún requiere la aprobación del Parlamento, donde el primer ministro Shigeru Ishiba enfrenta un desafío, ya que su gobierno no cuenta con mayoría. Este programa incluye medidas clave como: Subvenciones energéticas de aproximadamente 30.000 yenes (194 dólares). Ayudas directas a los hogares de bajos ingresos. Ajustes fiscales para aliviar las cargas económicas. Apoyo financiero a las pequeñas empresas. El objetivo central del plan, según el gobierno, es lograr que el aumento salarial supere consistentemente a la inflación, estableciendo una transición hacia una economía más robusta, impulsada por el crecimiento de los salarios y la inversión. Este enfoque busca devolver confianza a los consumidores y estimular un ciclo económico más dinámico. Además, el impacto total del proyecto, incluyendo préstamos e inversiones del sector privado, se estima en 39 billones de yenes, equivalentes a unos 250.000 millones de dólares. Esta cifra refleja la intención de movilizar recursos tanto públicos como privados para garantizar una recuperación sostenida. El paquete ha sido recibido con opiniones divididas. Mientras algunos expertos destacan su potencial para reactivar la economía y proteger a las familias más vulnerables, otros advierten sobre el riesgo de un mayor endeudamiento en un país que ya enfrenta altos niveles de deuda pública. https://www.tiktok.com/@mscnoticias
Bitcoin alcanza los $98,000 y se acerca a los $100,000 impulsado por expectativas regulatorias El precio del Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de $98,000 este jueves durante las operaciones en Europa, registrando un aumento del 4% en el día. Este avance marca un hito clave para la criptomoneda líder, que ahora se encuentra a un paso de superar la barrera simbólica de los $100,000. El mercado ha reaccionado con entusiasmo ante las expectativas de un enfoque más amigable hacia las criptomonedas por parte del gobierno entrante en Estados Unidos, encabezado por el presidente electo Donald Trump. Además, la elección de varios legisladores pro-criptomonedas para el Congreso ha reforzado el optimismo en torno a la regulación de este mercado. En lo que va de año, el precio de Bitcoin se ha más que duplicado, registrando un crecimiento del 40% en tan solo dos semanas, desde que se anunciaron los resultados de las elecciones presidenciales. Analistas atribuyen este comportamiento a la anticipación de un marco regulatorio que facilite el desarrollo del ecosistema cripto y fomente la adopción masiva. El avance hacia los $100,000 también ha sido impulsado por un mayor interés institucional y la percepción de Bitcoin como una herramienta de reserva de valor frente a la incertidumbre económica global. Sin embargo, los expertos advierten que el mercado sigue siendo volátil y podría enfrentar correcciones en el corto plazo. El mundo de las criptomonedas parece entrar en una nueva era, donde la política estadounidense jugará un papel crucial en su consolidación como clase de activo. La atención ahora está puesta en las próximas decisiones del equipo de gobierno entrante y su impacto en la evolución del mercado. https://www.tiktok.com/@mscnoticias
El Wi-Fi público en Latinoamérica: una amenaza para la privacidad digital Un reciente estudio de Kaspersky ha encendido las alarmas sobre el uso de redes Wi-Fi públicas en América Latina, destacando que un preocupante 18% de los usuarios se conecta a estas redes sin verificar su seguridad. Esta misma proporción, al enfrentar una conexión deficiente, opta por cambiar de ubicación para acceder a una red con mejor señal, sin considerar los riesgos que esto implica. Estas prácticas incrementan la vulnerabilidad frente a ciberataques, exponiendo datos personales, financieros y actividades en línea a posibles delincuentes digitales. En un mundo donde cada vez más personas trabajan y estudian desde espacios como cafeterías, aeropuertos, hoteles o coworking, la protección digital se convierte en un aspecto fundamental para garantizar la privacidad y la seguridad de la información sensible. Las redes Wi-Fi públicas: un imán para los ciberatacantesLos atacantes aprovechan estas redes para implementar técnicas que les permiten interceptar, manipular y robar información crítica. Al conectarse a una red no segura, los usuarios pueden ser víctimas de métodos como el man-in-the-middle, donde los delincuentes se interponen entre el dispositivo y la red para capturar datos como credenciales, información bancaria y correos electrónicos. Otro peligro frecuente es la creación de redes falsas que simulan ser legítimas, diseñadas para engañar a los usuarios y otorgar acceso directo a sus dispositivos. Estas prácticas, aunque comunes, pueden evitarse si se toman medidas básicas de protección, como utilizar redes confiables, activar conexiones VPN y evitar ingresar datos sensibles mientras se está conectado a redes públicas. En un entorno donde la conectividad es indispensable, la seguridad digital debe ser una prioridad para prevenir riesgos y garantizar la integridad de los datos en línea. https://www.tiktok.com/@mscnoticias
EEUU intensifica su lucha contra el dominio de Google El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está analizando medidas significativas para limitar el alcance de Google en el mercado tecnológico, según un informe de El Economista. Estas acciones podrían incluir tanto restricciones conductuales como estructurales destinadas a evitar que la compañía utilice productos como Chrome, Play Store y Android para favorecer su motor de búsqueda y otros servicios. Una de las iniciativas más destacadas sería la venta del navegador Chrome, considerada un posible paso para desmantelar el ecosistema de la empresa. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que no se contempla obligar a Google a vender Android, calificando esta opción como “demasiado radical”. En lugar de eso, el DOJ buscaría que Google desvincule Android de sus otros productos, como el buscador y la tienda de aplicaciones Google Play. Esta medida tiene como objetivo equilibrar la competencia en un mercado donde la empresa ejerce una influencia dominante, especialmente ante la irrupción de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial. Por su parte, Google ha manifestado su intención de apelar la sentencia y evitar transformaciones drásticas en su modelo de negocio. Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de la empresa, aseguró a Bloomberg que el DOJ está promoviendo una “agenda radical que excede las cuestiones legales del caso”. Mientras tanto, el proceso avanza y las decisiones podrían marcar un antes y un después en la regulación del sector tecnológico, afectando no solo a Google, sino también a sus competidores y usuarios. https://www.tiktok.com/@mscnoticias
Brasil cierra su presidencia del G20 con iniciativas globales clave El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, resaltó el impacto de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza y la propuesta de un impuesto a los superricos como logros destacados durante la presidencia brasileña del G20, que concluyó este martes en Río de Janeiro. En su discurso de clausura ante líderes de las mayores economías mundiales, Lula subrayó el compromiso de Brasil con la promoción de medidas concretas que mejoren la calidad de vida de las personas. Este enfoque, según señaló, sigue el ejemplo de iniciativas impulsadas por Indonesia en 2022 e India en 2023, y espera ser replicado por Sudáfrica en 2025. Uno de los mayores logros de la cumbre fue el lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una propuesta liderada por Brasil que reúne a 148 miembros fundadores, entre ellos 82 países, además de la Unión Europea y la Unión Africana. Esta alianza busca unir esfuerzos para combatir la inseguridad alimentaria y la pobreza extrema, problemas que afectan a millones de personas en todo el mundo. Asimismo, Lula destacó el inicio de las discusiones para implementar un impuesto global a los superricos, una medida orientada a reducir las desigualdades económicas y garantizar una distribución más equitativa de los recursos. El líder brasileño concluyó reafirmando el compromiso de su gobierno con la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones sostenibles para los desafíos globales. La presidencia de Brasil en el G20 marca un hito en la promoción de políticas que priorizan la justicia social y el desarrollo inclusivo. https://www.tiktok.com/@mscnoticias
Han pasado más de un año desde que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expusiera la visión del gobierno liderado por Gustavo Petro sobre la regulación de Bitcoin (BTC) y otros activos digitales. Este anuncio generó gran expectativa en el ecosistema bitcoiner colombiano, marcando un posible cambio en el panorama del mercado cripto en el país. Durante esa presentación, el superintendente César Ferrari destacó los lineamientos de un proyecto de ley diseñado para reglamentar los exchanges de criptomonedas, que en la propuesta son definidos como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Este enfoque busca otorgar un marco legal que promueva la seguridad, la transparencia y la confianza en el sector, adaptándose a los estándares internacionales. La propuesta fue recibida con entusiasmo por parte de la comunidad cripto, que ha insistido en la necesidad de una regulación clara para fomentar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías en Colombia. Sin embargo, el avance del proyecto ha sido lento, dejando en el aire las expectativas sobre su implementación definitiva. El debate sobre esta regulación se enmarca en un contexto global donde cada vez más gobiernos buscan regular el mercado de criptomonedas para garantizar la protección de los usuarios y prevenir actividades ilícitas. Colombia, con un ecosistema cripto en crecimiento, tiene el potencial de posicionarse como líder en la región, siempre que logre establecer un marco normativo efectivo y equilibrado. El futuro de las criptomonedas en Colombia dependerá de la concreción de estas iniciativas, las cuales podrían marcar un hito para el desarrollo económico y tecnológico del país. https://www.tiktok.com/@mscnoticias